任何CRM系統(tǒng)都可能看起來(lái)很復(fù)雜。這是因?yàn)樗麄冇泻芏噙x項(xiàng)可以自定義和調(diào)整。但是，只有當(dāng)您不知道這些選項(xiàng)的作用以及如何利用它們來(lái)發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)時(shí)，CRM才會(huì)讓人感到困惑。

　　以下是您在為企業(yè)定制和使用CRM時(shí)可以遵循的一些提示：

　　1.保持開放的心態(tài)

　　CRM系統(tǒng)是不同的。不要期望一個(gè)系統(tǒng)具有另一個(gè)系統(tǒng)所具有的所有功能。或者至少它們?cè)谌魏蔚胤蕉紩?huì)以相同的方式被調(diào)用。

　　例如，截至目前，八駿CRM中沒有專門的報(bào)告功能來(lái)按階段獲取有關(guān)管道中所有交易總價(jià)值的數(shù)據(jù)。但是，這可以通過(guò)將匯總選項(xiàng)應(yīng)用于您的銷售管道來(lái)實(shí)現(xiàn)。兩種不同的功能，但銷售管理的最終結(jié)果是相同的。

　　2.避免重復(fù)

　　很難使用不會(huì)損害或限制其用戶的系統(tǒng)創(chuàng)建防重復(fù)的工作流程。大多數(shù)CRM系統(tǒng)至少有某種形式的重復(fù)預(yù)防或通知。創(chuàng)建新記錄時(shí)，您絕對(duì)應(yīng)該考慮系統(tǒng)告訴您的內(nèi)容。

　　例如，在八駿CRM中，當(dāng)您從電子郵件創(chuàng)建新記錄時(shí)，八駿CRM會(huì)建議您一條記錄，您可以將消息鏈接到該記錄。否則，開始輸入您要?jiǎng)?chuàng)建的記錄的名稱，您可能會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)這樣的記錄已經(jīng)存在。

　　3.利用默認(rèn)數(shù)據(jù)

　　這是輸入盡可能少的數(shù)據(jù)的另一個(gè)很好的解決方案。一旦您擁有或多或少標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程并且詳細(xì)了解整個(gè)銷售或其他流程，請(qǐng)將盡可能多的簡(jiǎn)單(文本)字段替換為下拉菜單、預(yù)設(shè)或默認(rèn)數(shù)據(jù)。

　　它應(yīng)該適用于幾乎任何過(guò)程。當(dāng)您收到來(lái)自新潛在客戶的電子郵件時(shí)，請(qǐng)確保他的新記錄會(huì)自動(dòng)進(jìn)入您銷售渠道的第一階段。如果您有 5 個(gè)主要的潛在客戶來(lái)源，請(qǐng)不要偷懶，將它們?nèi)苛袨轭A(yù)設(shè)。這樣，銷售代表只需選擇值，而不是不斷地輸入它們。

　　4.遵循明確的命名約定

　　在字段中輸入新值時(shí)，請(qǐng)使其簡(jiǎn)短明了。這使得瀏覽記錄中的信息變得容易。但是，一旦您開始使用顯示字段，這尤其有用。

　　5. 使用規(guī)則自動(dòng)鏈接電子郵件

　　使用CRM系統(tǒng)的黃金法則是“盡可能自動(dòng)化”。您可以在八駿CRM中自動(dòng)化的第一件事是根據(jù)發(fā)件人地址設(shè)置電子郵件鏈接。

　　當(dāng)您使用CRM進(jìn)行銷售時(shí)，花一些時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備將使您付出的努力成倍增加。

　　6.自己使用系統(tǒng)

　　一個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)者舉了一個(gè)例子。這也是您在CRM方面應(yīng)該做的。當(dāng)您為員工和團(tuán)隊(duì)管理選擇CRM系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)先親自試用，然后再推廣到整個(gè)公司。即使在它通過(guò)了您的所有測(cè)試并為您的員工設(shè)置好之后，也要繼續(xù)與您的員工一起使用它。

　　是的，您的工作可能不同于您的銷售或支持人員，但至少使用該系統(tǒng)來(lái)收集見解。不要等待別人向您提交詳細(xì)報(bào)告。自己制作，查看您的結(jié)構(gòu)化工作流程如何在此CRM中運(yùn)行，收集員工的反饋并確保系統(tǒng)按預(yù)期運(yùn)行。路上會(huì)有顛簸。通過(guò)這種方式，您可以盡快解決小問(wèn)題或完全切換系統(tǒng)，以防弊大于利。

　　7.發(fā)表評(píng)論并記錄電話

　　大多數(shù)CRM系統(tǒng)允許您在記錄中記錄對(duì)話并評(píng)論任務(wù)完成情況。這是對(duì)話和其他活動(dòng)的時(shí)間敏感信息應(yīng)該保留的地方，而不是記錄形式本身。這是與您的隊(duì)友交流和記錄進(jìn)度的部分，因此請(qǐng)僅使用與客戶相關(guān)的事實(shí)數(shù)據(jù)保持記錄干凈。

　　8.使用提醒

　　根據(jù)您的業(yè)務(wù)，您每天必須完成不同數(shù)量的交易或任務(wù)。要么是一個(gè)，要么是兩個(gè)，要么是一打，不要指望記住每個(gè)人的到期時(shí)間。CRM系統(tǒng)用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，包括您業(yè)務(wù)中的一些當(dāng)前流程。因此，值得使用 CRM 系統(tǒng)的提醒或跟進(jìn)功能。

　　只需在記錄旁邊放置一個(gè)旗幟/星號(hào)/復(fù)選標(biāo)記和一個(gè)日期，您就可以釋放您的記憶，而不必?fù)?dān)心錯(cuò)過(guò)交易或任務(wù)的截止日期。按日期查看還可以創(chuàng)建一個(gè)很好的日程安排，就像您在日歷中看到的那樣。

　　9.設(shè)置動(dòng)態(tài)視圖

　　您可能認(rèn)為記錄是 CRM系統(tǒng)中最重要的元素。但是一旦屏幕上同時(shí)出現(xiàn)大約 5000 個(gè)，記錄就會(huì)比它們應(yīng)該提供的結(jié)構(gòu)化解決方案更混亂。這就是視圖發(fā)揮作用的地方。

　　如果您分階段創(chuàng)建視圖，則不會(huì)有任何問(wèn)題，因?yàn)橛涗洉?huì)隨著時(shí)間的推移而更新。但是當(dāng)涉及到日期時(shí)，您不能每次都使用包含上周日期的視圖。這就是為什么在創(chuàng)建視圖時(shí)需要使用動(dòng)態(tài)值。

引申閱讀：CRM自定義視圖是什么？查詢方案有什么用？

　　10. 不要指望CRM完美無(wú)缺

　　這不僅與CRM系統(tǒng)有關(guān)，而且與一般情況下的許多事情有關(guān)。當(dāng)您在CRM系統(tǒng)中塑造您的工作流程時(shí)，它會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)很好，因?yàn)槟呀?jīng)考慮了您業(yè)務(wù)的所有當(dāng)前方面。

　　沒關(guān)系。好吧，只要您的CRM系統(tǒng)允許您輕松地進(jìn)行更改和添加。請(qǐng)記住，您的業(yè)務(wù)流程總是在不斷發(fā)展，您需要使您的CRM系統(tǒng)適應(yīng)這一點(diǎn)。

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