在選擇CRM平臺(tái)之前了解您的要求，以便您知道什么適合您和您的企業(yè)的需求。在這里，我們將概述CRM供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)和選擇工作流程。通過(guò)遵循每個(gè)步驟，您將能夠選擇正確的CRM平臺(tái)。

　　步驟 1：創(chuàng)建需求文檔

　　在評(píng)估 CRM平臺(tái)時(shí)，最好進(jìn)行逆向工程并找到適合您目標(biāo)的平臺(tái)。換句話說(shuō)，首先確定您想要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及您選擇的CRM必須使您的銷售團(tuán)隊(duì)能夠做到的事情。然后，向后工作以找到可幫助您實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的CRM或技術(shù)堆棧。

　　文檔應(yīng)該從一個(gè)簡(jiǎn)單的陳述開(kāi)始，總結(jié)您希望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。例如：

　　“我們選擇的CRM必須幫助我的組織跟蹤和確定銷售機(jī)會(huì)的優(yōu)先級(jí)，大規(guī)模簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，并提供充足的報(bào)告以提供業(yè)務(wù)各個(gè)層面的洞察力。”

　　定義后，您可以創(chuàng)建定制的功能和要求清單。

　　您需要提前了解所有 CRM 平臺(tái)應(yīng)提供的基本功能。使用此列表創(chuàng)建功能要求清單。例如：

　　電子郵件集成

　　報(bào)告和可定制的儀表板

　　流程可自定義

　　權(quán)限管理可到字段級(jí)

　　除了功能之外，您還應(yīng)該考慮入職和集成要求：

　　能夠從您當(dāng)前的 CRM 或 Excel 導(dǎo)入所有現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)

　　與ERP集成

　　與呼叫中心同步

　　請(qǐng)記住，您的 CRM 必須與現(xiàn)有系統(tǒng)配合良好，因此請(qǐng)?jiān)u估數(shù)據(jù)遷移和集成的簡(jiǎn)單性，并在選擇 CRM 時(shí)考慮到這一點(diǎn)

　　第 2 步：云與私有化

　　如今，使用托管在云上的軟件很常見(jiàn)。您選擇的部署方法將根據(jù)您的需要而有所不同。為了保持公正，我們列出了每種方法的好處：

　　云客戶關(guān)系管理，即SaasCRM，租賃方式使用CRM軟件和服務(wù)；（引申閱讀：Saas模式CRM好不好）

　　私有化CRM，即買(mǎi)斷CRM軟件自持有，部署在本地服務(wù)器或者云服務(wù)器上； （引申閱讀：企業(yè)CRM私有化部署方案）

　　根據(jù)您在第一步中列出的目標(biāo)和要求選擇您的部署方法。記住要逆向工作，讓您的 CRM 供應(yīng)商為您服務(wù)。

　　第 3 步：定義您的 CRM 技術(shù)預(yù)算

　　一旦您清楚地描繪了您的需求，您就可以開(kāi)始考慮一切將花費(fèi)多少以及您可以在滿足這些需求的平臺(tái)上投資多少。

　　與其簡(jiǎn)單地查看功能的成本，不如計(jì)算使用 CRM 的估計(jì)投資回報(bào)率。

　　為此，您可以計(jì)算每個(gè)銷售代表在銷售活動(dòng)上花費(fèi)的總小時(shí)數(shù)，然后繪制出您的銷售過(guò)程和相關(guān)活動(dòng)。

　　例如，您可能每天只發(fā)送 20 封外展電子郵件。通過(guò)某些 CRM 功能將該數(shù)量增加五倍會(huì)產(chǎn)生什么影響?

　　衡量所有銷售過(guò)程并以此來(lái)預(yù)測(cè)CRM提高的生產(chǎn)力，平均交易金額和成交率，以估算您的 CRM 可以帶來(lái)的總投資回報(bào)率，以證明任何成本的合理性。

　　最后，在計(jì)算預(yù)算時(shí)，不要忘記任何隱性成本。其中包括入職和培訓(xùn)費(fèi)用，以及整合和您自己的內(nèi)部資源。

　　第 4 步：創(chuàng)建供應(yīng)商選擇流程

　　規(guī)劃好您的需求和預(yù)算后，您將開(kāi)始了解滿足您的要求所需的服務(wù)商即CRM軟件供應(yīng)商。

　　這個(gè)步驟關(guān)鍵又容易受各CRM廠商廣告推送影響，作為CRM外行人，如何判定哪些CRM供應(yīng)商是否適合自己？

     （引申閱讀：CRM供應(yīng)商選擇流程）

　　第 5 步：評(píng)估供應(yīng)商：演示、試驗(yàn)

　　如果您不了解 CRM 環(huán)境，評(píng)估過(guò)程的第一步是確定 CRM 選項(xiàng)是什么。

　　根據(jù)您的需求，您的評(píng)估過(guò)程可能會(huì)有所不同。例如，對(duì)于 SaaS 平臺(tái)，流程如下所示：

　　請(qǐng)求演示：來(lái)自 CRM 的銷售代表將介紹這些功能，如果他們的工作正常，則將它們與您的需求聯(lián)系起來(lái)

　　摘要銷售材料：花時(shí)間瀏覽所有技術(shù)規(guī)格、定價(jià)表和案例研究

　　試用期：大多數(shù) SaaS 產(chǎn)品允許您“先試用后購(gòu)買(mǎi)”，以便您和您的團(tuán)隊(duì)在提交之前在您自己的時(shí)間感受該平臺(tái)

　　談判：討論時(shí)間表、任何最終問(wèn)題并協(xié)商定價(jià)

　　如果它是您所追求的企業(yè)解決方案，那么您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)提案請(qǐng)求 (RFP)。這將您的需求規(guī)模傳達(dá)給潛在供應(yīng)商，并允許他們向您推銷他們的平臺(tái)。

　　第 6 步：做出決定

　　通過(guò)遵循上述過(guò)程，您將根據(jù)所需的所有關(guān)鍵信息做出決定。

　　對(duì)于所有事物，情感都會(huì)發(fā)揮作用。關(guān)鍵是要從團(tuán)隊(duì)中為流程做出貢獻(xiàn)的其他成員那里獲得意見(jiàn)——即使是那些后來(lái)加入的人。

　　數(shù)據(jù)是最好的指南針：看數(shù)字尋找答案。根據(jù)功能、支持和其他因素衡量每個(gè)供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)將有助于您做出明智的、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策。

　　如果沒(méi)有明確的贏家，請(qǐng)隨時(shí)與您的供應(yīng)商進(jìn)行另一輪資格審查。專注于分?jǐn)?shù)最接近的領(lǐng)域，以做出明智的決定。

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