從Excel表格切換成CRM系統，或是老CRM系統切換成新CRM系統，都會面臨歷史數據導入導出的問題。CRM系統中數據導入經常會遇到兩個問題：個性化表單導入問題、關聯表單的導入問題。如果您對這兩個問題的解決感興趣，請閱讀本文吧!
1、個性化表單的導入問題
使用標準化CRM系統意味著所有表單：客戶、聯系人、跟進記錄、訂單等表單可更改性查，而對應的表單數據的導入更難以調整。
如果您的企業有非常成熟好用的信息表，如何實現在CRM中的繼承?如何實現這些數據的導入?
在八駿CRM系統中首先是允許無限制條件的表單的個性化配置的，不限字段類型、數量的配置意味著企業的個性化表單可以完整保存;且八駿CRM導入模板是靈活的，不管是通過八駿實施人員的配置，還是企業內部人員配置，都可實現導入模板的調整。
2、關聯表單的導入問題
什么是關聯表單?在八駿CRM客戶管理軟件中，客戶信息表下面關聯了聯系人、跟進記錄、報價、合同、收款等，這些信息承載了每一個客戶的完整記錄，用戶只需要點擊客戶表單，即可查看客戶關聯的所有信息。對“客戶”表單而言，“聯系人、跟進記錄、報價、合同、收款等”就是它的關聯表單。
在導入客戶信息的時候能否直接導入關聯表單?
大部分CRM軟件是無法實現的，原因是關聯模塊的不確定性，每個模塊表單個性化內容的不確定性。在八駿CRM系統中，關聯表單的導入不是問題。
八駿CRM系統擁有強大的數據導入功能，經過簡單的配置即可實現個性化表單導入、關聯表單導入。如果您正需要啟用CRM系統或者切換CRM系統，一定不要遺漏企業歷史數據導入問題，歷史數據是企業多年積累的寶貴資源，完整保存有利于企業資源的積累、數據的分析，而導入功能是最簡單，最便于節約人工成本的解決方案。
假如您正在考慮管理軟件CRM，不妨聯系我們，我們將提供專業的解決方案!免費試用可撥打電話057188316562。八駿科技致力于幫助企業以更低成本獲取更大收益!為了感謝新老客戶的支持與關注，八駿科技特地推出了升級版本的CRM系統讓各位免費體驗30天!!!
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