如文章《CRM對企業的5大作用！》所述，CRM系統具有許多可以產生切實結果的功能。但是，成功取決于是否真正把CRM使用起來。
那么您的企業知道如何使用CRM嗎？很好的使用CRM系統總結起來需要以下4點：
1.描繪愿景
CRM不是工具，而是指銷售方法本身的術語。因此，在引入工具之前，重要的是制定愿景和銷售策略。這是根據該策略進行銷售活動并在其中使用CRM工具的理想形式。
考慮到這一點，第一件事就是樹立愿景。根據公司的不同，會有很多事情，例如“成為該地區最暢銷的產品”和“為客戶提供新價值”。重要的是要清楚明確，所有成員都能理解和同情。
2.設定目標
一旦有了構想和戰略，就可以將其變成日常業務目標。然后，為了實現該目標，我們將決定應在CRM中存儲和使用哪些信息。
3.制定策略
一旦有了愿景，就制定實現該愿景的策略。
利用公司或其產品的特性和特征可以為客戶提供什么價值?應該提出一些要點，例如價格，功能，獨特性和支持系統。如果您可以制定一個可以充分利用它的策略，那將是最好的。
愿景和策略對于確保CRM不會失敗非常重要。
4.定義評估指標
要評估任何操作，您必須衡量該操作的結果。CRM可以將很多信息數字化并提供鳥瞰圖，但是無法量化的信息(例如與客戶進行的業務洽談的內容及其歷史記錄)可以在以后按時間順序進行驗證。
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