毫無疑問，越來越多的國內企業(yè)正在投資CRM系統(tǒng)，因為在數(shù)據(jù)管理、改善流程的功能方面，CRM系統(tǒng)擁有技術優(yōu)勢。對于企業(yè)而言，這意味著節(jié)省人工成本(《CRM軟件能為企業(yè)節(jié)約多少錢?》)并刺激潛在增長。為了確保投資回報率，建立準確的CRM預算至關重要，CRM預算怎么做？預算不僅僅是資金，還有企業(yè)的人力成本!
1.投入時間收集企業(yè)的要求
在選擇CRM之前，企業(yè)需要了解該技術在企業(yè)中的運作方式。調查企業(yè)內部的要求是減少購買風險和其他代價高昂的錯誤的關鍵步驟，這些錯誤給公司帶來弊端將遠遠大于收益。
除了評估工具和功能外，重要的是要考慮企業(yè)所選擇的CRM系統(tǒng)如何與企業(yè)的價值觀和長期戰(zhàn)略目標保持一致。
首先要確定當前情況中存在的問題，例如，工作流程不足或流程效率低下。通過確定企業(yè)目標，可以努力收集需求清單。
2.為意外成本建立應急費用
無論項目規(guī)模如何，或者企業(yè)的研究在實施前是多么細致，都可能出現(xiàn)無法預料的費用。例如，對于某些CRM系統(tǒng)，如果企業(yè)的CRM需要微調以更好地滿足企業(yè)的業(yè)務需求，則會產生實施費用并且成本會上升。但是，企業(yè)可以選擇自己定制的選項，以及完全免費的實施和支持。
培訓是另一個經常被忽視的領域，可用于未來的財務保障。通常這些成本是不可避免的，因此最好從一開始就為它們做好計劃，或者找到一個易于定制的CRM系統(tǒng)，以及擁有豐富實施經驗的CRM團隊。
對于小型企業(yè)來說，企業(yè)很少引入CRM顧問。但是，如果企業(yè)認為有必要，可能需要考慮在內部員工中選拔出培訓專員或者培訓指導小組員，幫助全員使用。
3.考慮用戶學習成本
用戶采用率是CRM實施項目成敗的必要條件。選擇CRM時，請確定供應商是否提供了多種學習指導方式，留意是否提供培訓課程、使用指導專員、詳細的幫助文檔等。客觀說，目前CRM采用率約為47%，其中最重要的兩個因素是產品實用型和使用指導。
大型企業(yè)通常會制定一項計劃，為新員工的入職培訓提供專門的課程，設定培訓獎勵，以進行CRM使用培訓。即使是少數(shù)員工也需要獲得最佳支持。無論企業(yè)的員工人數(shù)多少，用戶都應該可以使用他們完全接受企業(yè)的CRM系統(tǒng)所需的工具。
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