為了實(shí)現(xiàn)最佳的CRM和項(xiàng)目管理合并，您需要可定制、敏捷、易于使用且包含有價(jià)值的功能和工具的軟件。

　　基本的CRM項(xiàng)目管理工具

　　在尋找符合CRM項(xiàng)目管理要求的CRM時(shí)，請尋找提供以下基本工具和功能的解決方案：

• 應(yīng)用集成選項(xiàng)： 具有多個(gè)集成選項(xiàng)的 CRM 使整合您的項(xiàng)目管理軟件變得輕而易舉。

• 團(tuán)隊(duì)協(xié)作： 如果CRM簡化并記錄了團(tuán)隊(duì)和部門間的溝通和信息共享，您可能會(huì)成為贏家。

• 任務(wù)管理： 借助集成的 CRM 和項(xiàng)目管理軟件，團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該能夠跨部門管理和自動(dòng)化任務(wù)。

• 活動(dòng)安排：通過您的新CRM安排與客戶和團(tuán)隊(duì)成員的會(huì)議和通話應(yīng)該是無憂無慮的。

• 通知和警報(bào)： 選擇一種 CRM，它可以通知團(tuán)隊(duì)有關(guān)任務(wù)、項(xiàng)目和客戶更新的信息，并提醒您重要的溝通和截止日期。

• 潛在客戶生成工具：尋找?guī)в泄ぞ叩?CRM，以幫助您通過登錄頁面、社交媒體、電子郵件等帶來新的潛在客戶。

• 管道管理： 確保您可以構(gòu)建自定義管道并跟蹤與每個(gè)管道階段相關(guān)的潛在顧客、目標(biāo)和任務(wù)。

• 過程自動(dòng)化： 您的CRM應(yīng)該允許您設(shè)置工作流程自動(dòng)化，從而節(jié)省時(shí)間并使跟蹤任務(wù)和活動(dòng)更容易。

• 報(bào)告和分析： 您的 CRM 應(yīng)提供對所有部門有用的詳細(xì)報(bào)告和指標(biāo)，包括銷售數(shù)據(jù)、其他轉(zhuǎn)化數(shù)字、客戶行為指標(biāo)和電子郵件打開率。

• 營銷工具： 具有顯著營銷工具的 CRM 是必須的，例如創(chuàng)建產(chǎn)生潛在客戶的登錄頁面以及發(fā)送時(shí)事通訊和廣播。

• 電子郵件同步：確保CRM提供電子郵件和日歷同步，以便您的所有通信和約會(huì)都存在于您的CRM應(yīng)用程序中

　　其他重要的CRM項(xiàng)目管理軟件功能

　　盡管與工作流和任務(wù)直接相關(guān)的工具和功能至關(guān)重要，但其他一些功能使整體 CRM 項(xiàng)目管理體驗(yàn)更易于管理。這些包括：

　　適應(yīng)性強(qiáng)的解決方案

　　無論您是小型、中型還是大型企業(yè)，您的 CRM 項(xiàng)目管理解決方案都應(yīng)該讓您根據(jù)自己的需求定制元素，并隨著業(yè)務(wù)的增長而擴(kuò)展。

　　積極的用戶體驗(yàn)

　　易于設(shè)置和使用的軟件對有利的團(tuán)隊(duì)采用和體驗(yàn)大有幫助。

　　移動(dòng)應(yīng)用程序訪問

　　通過選擇具有移動(dòng)應(yīng)用程序訪問權(quán)限的 CRM，確保您的團(tuán)隊(duì)在旅途中掌握交易和項(xiàng)目。

　　安全系統(tǒng)

　　使用提供高級(jí)加密和數(shù)據(jù)保護(hù)的軟件防止您的客戶和項(xiàng)目數(shù)據(jù)落入壞人之手。

　　響應(yīng)迅速的客戶支持

　　確保您的 CRM 提供及時(shí)、可靠且知識(shí)淵博的客戶支持，以無縫地解決問題。

　　選擇CRM項(xiàng)目管理時(shí)要考慮的因素

　　從獨(dú)立的項(xiàng)目管理方法轉(zhuǎn)向集成的CRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)時(shí)，需要考慮一些事項(xiàng)。為確保您選擇的系統(tǒng)與您的業(yè)務(wù)保持一致，請問自己以下問題。

　　我應(yīng)該接待多少名團(tuán)隊(duì)成員?

　　了解您的團(tuán)隊(duì)規(guī)模將有助于在選擇和實(shí)施CRM項(xiàng)目管理軟件時(shí)做出一些集中決策。團(tuán)隊(duì)成員的數(shù)量可能會(huì)影響您的軟件包大小和預(yù)算，這可能會(huì)決定所包含的功能。

　　加入團(tuán)隊(duì)有多容易?

　　考慮到您的團(tuán)隊(duì)將經(jīng)歷一個(gè)過渡期并需要培訓(xùn)。為了降低停機(jī)和問題的風(fēng)險(xiǎn)，請系統(tǒng)地為入職團(tuán)隊(duì)制定計(jì)劃。

　　如果您的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)熟悉項(xiàng)目管理軟件，那么將該軟件與 CRM 集成可能會(huì)相當(dāng)快。但最好讓團(tuán)隊(duì)有時(shí)間適應(yīng)新系統(tǒng)并獲得一些經(jīng)驗(yàn)。

　　我的團(tuán)隊(duì)需要哪些功能?

　　您需要的功能可能歸結(jié)為您的業(yè)務(wù)性質(zhì)以及您的團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作方式。考慮哪些功能可以改進(jìn)您當(dāng)前的流程，哪些功能可以幫助您整合新流程以提高您的生產(chǎn)力。

　　將基本功能與可有可無的功能分開，并咨詢您的預(yù)算以找到最適合您的業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)的功能。