機械行業(yè)選用CRM需要涉及營銷團隊、銷售人員、售后團隊等團隊的需求。CRM客戶關系管理軟件主要通過充當數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)來支持與客戶相關的業(yè)務部門。對機械行業(yè)而言，CRM軟件從追蹤線索開始，到訂單管理及向售后服務，具有一套實用功能：

　　1、客戶管理

　　對客戶檔案的全生命周期進行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護客戶資料，當信發(fā)生息變動時，會及時進行同步通知;可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接。通過完善的權限機制保護銷售資料，一鍵轉派，避免員工離職導致客戶流失。

引申閱讀：什么是CRM客戶全生命周期管理？

　　2、公海池

　　通過客戶公海池自動化回收機制，如果該銷售未及時跟進客戶，將會自動收回到公海池改由其他銷售跟進。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進效率和商機轉化率。

引申閱讀：CRM公海池是什么意思？

　　3、拜訪管理

　　這個功能會對客戶拜訪進行定時提醒，并未用戶制定工作計劃，準時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。

　　4、商機管理

　　講銷售商機做成漏斗可視化，幫助預測業(yè)績以便管理。它能直觀地展示商機的動態(tài)，預測銷售結果，以指導團隊進行合理管理。

　　5、合同管理

　　這個功能會進行完備地合同管理，實時維護合同狀態(tài)。細節(jié)變更實時同步，實現(xiàn)合同的長期動態(tài)管理。

　　6、數(shù)據(jù)管理

　　這個功能的數(shù)據(jù)看板可以生成簡報，成交趨勢一目了然。用戶隨時查看商機跟進情況，可生成圖表，查看銷售成交趨勢。

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