完整的一套crm客戶管理系統(tǒng)可以從售前、售中、售后貫通管理，包括企業(yè)的市場、銷售渠道、客戶訂單以及售后服務(wù)等，但是有的傳統(tǒng)企業(yè)對于這些信息數(shù)據(jù)的記錄還沒有很規(guī)范，要是馬上執(zhí)行crm系統(tǒng)的功能開始使用，不僅是企業(yè)員工難以接受，對于企業(yè)整體的業(yè)務(wù)發(fā)展也形成了一種阻礙，起到了反面效果。所以企業(yè)在初步開始接觸crm客戶管理系統(tǒng)的時候可以先使用某一兩個功能。



一、資料管理

由于紙質(zhì)檔案不易保存，很多企業(yè)都通過使用excel表格進行客戶資料的保存和分享。但是有時候修改或更新的數(shù)據(jù)并沒有完全實時同步到另一個同事的賬號上，同時多人修改同一份文件就可能會造成數(shù)據(jù)混亂。并且也沒有賬號修改記錄，具體是誰當(dāng)時操作的也無法追責(zé)，對于企業(yè)為客戶提供個性化服務(wù)有很大的風(fēng)險。所以初步接觸crm客戶管理系統(tǒng)的企業(yè)可以先使用客戶資料的新建、存儲功能。


二、訂單管理

對于客戶的訂單管理，可以進行深度二次開發(fā)，也可以只進行淺層面的使用。比如只使用crm客戶管理系統(tǒng)通過調(diào)用客戶檔案資料信息，手動錄入銷售單信息即可。而深度開發(fā)就會涉及到客戶的下單產(chǎn)品、下單數(shù)量、產(chǎn)品備貨情況、發(fā)貨情況、收款情況以及售后處理。一些小微企業(yè)，訂單不是太多，完全可以選擇手動錄入訂單信息，當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展得較好的時候，對crm客戶管理系統(tǒng)功能的需求也會越來越多，也更明確自身企業(yè)需要的是什么。

三、線索管理

有的企業(yè)雖然人數(shù)不多，但是業(yè)務(wù)繁忙，很多事情都是老板自己親力親為。在產(chǎn)品銷售旺季的時候可能會有手上客戶自己都來不及跟的情況，這就需要將客戶進行分配，但是分配過后又很有可能忘記到底把客戶分配給誰了。這時就可以使用到crm客戶管理系統(tǒng)的銷售管理，線索分配功能，還可以讓跟進業(yè)務(wù)員自己填寫跟進記錄，老板在有空的時候就可以隨時點開來看，也可以發(fā)表自己的看法和意見。

有的企業(yè)家朋友或許想問，我們企業(yè)員工有幾十人，業(yè)務(wù)也不是很多，可以用簡單的crm客戶管理系統(tǒng)嗎？當(dāng)然可以，但是很多平臺都是根據(jù)使用人數(shù)收費的，如果您想全部員工都一起使用可以選擇比較便宜的定制開發(fā)crm客戶管理系統(tǒng)，這對于企業(yè)雖然是一種考驗，但是也是企業(yè)成功轉(zhuǎn)型數(shù)字化的契機。