什么是CRM表單定制？表單通俗來說就是企業用于記錄具體“項目”數據的表格，過去是用本子、EXCEL表格，如今都在軟件當中實現了。CRM作為客戶管理入口，是企業使用率極高的軟件，其表單定制是非常基礎的個性化需求。
CRM表單定制主要存在于CRM客戶管理系統引入階段，企業要求CRM供應商按照企業自己的要求配置如市場活動、客戶、聯系人、產品、報價、訂單、工單等模塊的具體表單。
在企業導入CRM系統后，日常使用過程中，其實也會涉及表單內容調整，這與企業發展速度、發展方向、發展成熟度有極大關系。
通常，CRM表單定制要求要么由CRM供應商提供，要么利用CRM軟件本身自帶自定義功能。事實上，要求CRM供應商提供此類服務并非輕松，這不僅僅是費用問題，更多的是技術支持能力問題。如SaaS模式CRM，供應商大部分是CRM廠家的代理商，本身不具備技術能力。而SaaSCRM廠商不會因為個體企業去調整一個版本軟件，因此購買SaaSCRM軟件的企業更多的是嘗試CRM自帶的自定義功能。
目前市面上CRM軟件通常會帶自定義模塊，在CRM表單定制中能夠滿足簡單的字段新增、修改、隱藏，但對邏輯性字段通常“能力有限”，畢竟這類要求涉及表單與表單、模塊與模塊之間的關聯關系，要實現并非易事。所以CRM表單按需定制對CRM本身的靈活性有一定要求。
八駿科技提供全表單定制服務，包含邏輯性字段、表單、模塊、流程、報表。在一些定制化項目中，八駿專業的項目經理會牽頭，與企業一起梳理實際需求，對表單、字段及其項目的邏輯關系一一梳理，基于行業版本及項目經驗，給企業提供有建設性的意見，目的是為企業打造自己的實用型CRM軟件。
在日常使用過程中，企業可以利用八駿高級版開發平臺，自定義字段、表單、流程及報表。當然，企業完全可以將這部分公司委托給八駿科技，輕松應對CRM軟件使用過程中的調整需求。
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