您的客戶數(shù)據(jù)是寶貴信息的寶庫(kù)，您可以利用這些信息來(lái)增加收入并推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。將您的數(shù)據(jù)集中在客戶關(guān)系管理平臺(tái) (CRM) 中是管理來(lái)自多個(gè)渠道的數(shù)據(jù)并確保團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人都可以訪問(wèn)完成銷售所需的信息的有效方法。然而，您的CRM數(shù)據(jù)只有在有條理且可訪問(wèn)的情況下才有用。

　　為什么要組織CRM數(shù)據(jù)?

　　數(shù)據(jù)管理和組織對(duì)于確保您的CRM是客戶數(shù)據(jù)的真實(shí)來(lái)源至關(guān)重要。

　　無(wú)論您的銷售代表是通過(guò)管道尋找有價(jià)值的潛在客戶，還是您的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)通過(guò)電子郵件活動(dòng)加強(qiáng)客戶關(guān)系，您公司的每個(gè)人都依賴于您的 CRM 數(shù)據(jù)的組織和訪問(wèn)。

　　否則，團(tuán)隊(duì)成員可能會(huì)浪費(fèi)寶貴的時(shí)間搜索信息，而您的 CRM 將無(wú)法發(fā)揮其潛力。

　　如何管理和組織您的CRM數(shù)據(jù)

　　盡管 CRM 的運(yùn)作方式不同，但無(wú)論您使用什么平臺(tái)，您的團(tuán)隊(duì)都可以實(shí)施一些流程。請(qǐng)按照以下步驟操作，以確保您的 CRM 數(shù)據(jù)組織得當(dāng)并可供整個(gè)團(tuán)隊(duì)使用：

　　1. 創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖

　　管理CRM數(shù)據(jù)的第一步是創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖。數(shù)據(jù)視圖是數(shù)據(jù)的可視化表示形式，可用于深入了解特定的信息子集，幫助您將硬數(shù)字轉(zhuǎn)化為有意義的見(jiàn)解。通過(guò)創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖，您的企業(yè)可以輕松訪問(wèn)和分析數(shù)據(jù)子組。

　　當(dāng)多個(gè)團(tuán)隊(duì)或部門(mén)需要訪問(wèn)不同的信息時(shí)，創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖尤其有價(jià)值。例如，潛在客戶在銷售渠道中的位置等信息可能對(duì)您的銷售團(tuán)隊(duì)更有幫助，而您的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)需要訪問(wèn)客戶人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和購(gòu)買歷史記錄。

　　如何創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖

　　創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖相對(duì)簡(jiǎn)單，但該過(guò)程會(huì)因公司使用的CRM而異。以下是在平臺(tái)中創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖的一些提示：

　　自定義儀表板： CRM儀表板是您可以訪問(wèn)所有數(shù)據(jù)和報(bào)告的中心位置。尋找一種 CRM，讓您的團(tuán)隊(duì)使用他們需要查看的數(shù)據(jù)自定義他們的儀表板，例如銷售和營(yíng)銷指標(biāo)以及管道中的潛在客戶。

圖片來(lái)自八駿CRM輕盈版

　　生成報(bào)告： 創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖的另一種方法是使用報(bào)表。通過(guò)創(chuàng)建報(bào)告，您可以快速查看所有類型的數(shù)據(jù)，包括銷售、新潛在客戶、損失、預(yù)測(cè)等!

　　2. 設(shè)置數(shù)據(jù)過(guò)濾器

　　管理CRM數(shù)據(jù)的下一步是設(shè)置數(shù)據(jù)過(guò)濾器。數(shù)據(jù)篩選器可幫助您的團(tuán)隊(duì)快速找到他們正在尋找的數(shù)據(jù)，以便他們采取行動(dòng)。無(wú)論您的團(tuán)隊(duì)需要查找客戶信息、發(fā)送批量電子郵件還是運(yùn)行報(bào)告，數(shù)據(jù)過(guò)濾器都可以幫助您更快地完成工作。

　　從CRM數(shù)據(jù)創(chuàng)建報(bào)表時(shí)，擁有數(shù)據(jù)過(guò)濾器尤為重要。報(bào)告有助于了解您的團(tuán)隊(duì)在哪些方面取得了成功，以及他們可以在哪些方面進(jìn)行改進(jìn)。

　　但是，只有當(dāng)報(bào)告具有分析性和可操作性時(shí)，它們才有用。這就是數(shù)據(jù)過(guò)濾器的用武之地。

　　需要了解您的銷售代表在實(shí)施新的銷售工具后的表現(xiàn)如何?想分析新的營(yíng)銷策略是否正在發(fā)揮作用嗎?數(shù)據(jù)篩選器可以提供幫助。

　　如何設(shè)置數(shù)據(jù)篩選器

　　一些CRM有一個(gè)有限的過(guò)濾器列表，你的團(tuán)隊(duì)可以使用這些過(guò)濾器來(lái)細(xì)分和分析數(shù)據(jù)。根據(jù)團(tuán)隊(duì)的需求，使用少量數(shù)據(jù)篩選器可能就足夠了。

　　但是，根據(jù)與客戶人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、電子郵件參與度指標(biāo)或購(gòu)買歷史記錄相關(guān)的過(guò)濾器創(chuàng)建自定義報(bào)告可以幫助您更深入地了解您的數(shù)據(jù)。尋找允許您添加自己的過(guò)濾器或創(chuàng)建其他標(biāo)簽的 CRM。

引申閱讀：CRM自定義視圖是什么？查詢方案有什么用？

圖片來(lái)自于八駿CRM輕盈版列表頁(yè)的查詢方案、頁(yè)頭標(biāo)簽功能

　　3. 創(chuàng)建可搜索字段

　　最后，將可搜索字段添加到您的 CRM 中，以使您的數(shù)據(jù)更易于訪問(wèn)。與篩選器一樣，可搜索字段使您的數(shù)據(jù)更易于搜索和排序，因此您可以花更少的時(shí)間篩選信息，而將更多的時(shí)間用于實(shí)際處理管道中的潛在客戶。

　　與僅允許您根據(jù)設(shè)置的規(guī)則進(jìn)行搜索的過(guò)濾器不同，可搜索字段為您提供了更大的靈活性來(lái)查找信息。

　　如何創(chuàng)建可搜索字段

　　除非您對(duì)在CRM中可以執(zhí)行的操作有一定的控制權(quán)，否則您將不得不使用可用的工具。

　　使您的CRM數(shù)據(jù)可搜索的最佳方法是找到一個(gè)使其變得容易的CRM。通常，可搜索字段允許您根據(jù)特定數(shù)據(jù)字段篩選數(shù)據(jù)，例如：

• 客戶名稱

• 客戶描述

• 地址

• 等級(jí)

• 類別

• 電話

圖片來(lái)自于八駿CRM輕盈版列表頁(yè)的高級(jí)搜索

　　八駿CRM 使數(shù)據(jù)管理和組織變得容易

　　管理和組織您的 CRM 數(shù)據(jù)對(duì)于簡(jiǎn)化團(tuán)隊(duì)的工作至關(guān)重要。當(dāng)找到他們需要的數(shù)據(jù)時(shí)，您的團(tuán)隊(duì)成員可以更高效地工作，并專注于最重要的工作 - 建立客戶關(guān)系。

　　在使您的數(shù)據(jù)盡可能有條理地為您的團(tuán)隊(duì)服務(wù)時(shí)，使用正確的 CRM 至關(guān)重要。畢竟，更好的數(shù)據(jù)管理是您首先開(kāi)始使用CRM的原因之一。

　　使用 八駿CRM，管理和組織數(shù)據(jù)變得輕而易舉。八駿CRM 的可定制儀表板、易于使用的搜索和過(guò)濾功能以及強(qiáng)大的報(bào)告使您的團(tuán)隊(duì)可以輕松快速訪問(wèn)他們需要的所有數(shù)據(jù)。除此之外，八駿CRM 還具有強(qiáng)大的功能，例如：

• 銷售自動(dòng)化

• 商機(jī)管理

• 渠道管理

• 報(bào)價(jià)與合同

　　還有更多!

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