CRM實(shí)施和部署可能需要大量時間投資，因?yàn)樗鼈兩婕澳磥碥浖褂玫脑S多領(lǐng)域。實(shí)施階段通常包括：

　　1、規(guī)劃與發(fā)現(xiàn)

　　您可以在此處定義CRM策略、設(shè)定目標(biāo)并確定啟動和運(yùn)行的時間表。您的CRM實(shí)施團(tuán)隊(duì)或代理合作伙伴可以幫助您回答正確的問題以開始并幫助流程順利進(jìn)行。前期規(guī)劃可幫助您為實(shí)施設(shè)定界限，以防止范圍蔓延，這會浪費(fèi)時間和額外的金錢。

　　2、設(shè)置和配置

　　確定需要遷移的數(shù)據(jù)。然后，通過合并重復(fù)記錄、修復(fù)格式問題和標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)字段來準(zhǔn)備遷移數(shù)據(jù)。在遷移所有數(shù)據(jù)之前，您可能希望先測試一個小樣本。

　　您需要定義您的 CRM 設(shè)置和您想要的定制(例如，工作流、模板、集成)。這也是您將集成第三方應(yīng)用程序的地方，例如電子郵件、項(xiàng)目管理工具、社交媒體管理解決方案或支持和票務(wù)應(yīng)用程序，除非您選擇的 CRM 已經(jīng)在一個平臺中包含這些解決方案。

　　3、開發(fā)與測試

　　您即將完成實(shí)施。測試是驗(yàn)證軟件功能齊全并滿足您的要求的重要步驟。測試組件，例如：

• 　　遷移的數(shù)據(jù)：確保所有導(dǎo)入的記錄匹配正確的字段，沒有重復(fù)數(shù)據(jù)。

• 　　聯(lián)系人：驗(yàn)證分配的數(shù)據(jù)字段是否被識別和填寫。

• 　　電子郵件捕獲：檢查電子郵件交換是否與正確的聯(lián)系人相關(guān)聯(lián)，并且雙向電子郵件同步是否有效。

• 　　線索路由：測試線索是否會根據(jù)您預(yù)定義的規(guī)則路由到正確的銷售代表。

• 　　管道管理：確認(rèn)每個管道中的交易列與銷售流程相匹配。

• 　　自動化任務(wù)：嘗試任務(wù)觸發(fā)器以查看它們是否按預(yù)期工作。

• 　　集成：確保您所有的業(yè)務(wù)應(yīng)用程序都無縫連接，以確保業(yè)務(wù)不會中斷。

• 　　報告：查看您輸入的數(shù)據(jù)是否符合預(yù)期結(jié)果。

• 　　網(wǎng)站表單：仔細(xì)檢查表單是否正確顯示，字段是否可填寫，以及完成的表單是否正確路由到需要的地方。

　　一旦這些區(qū)域準(zhǔn)備就緒，就可以啟動了!

　　4、訓(xùn)練

　　培訓(xùn)您的團(tuán)隊(duì)對于用戶采用和隨后的投資回報率至關(guān)重要。為培訓(xùn)課程留出充足的時間，檢查您的 CRM 提供商的資源，并與新用戶一起檢查以收集他們的反饋。他們還需要什么才能成功?

　　八駿CRM為最終用戶、管理員、開發(fā)人員和解決方案架構(gòu)師提供平臺培訓(xùn)和認(rèn)證。

　　CRM實(shí)施的隱性成本

　　CRM的總成本可能不僅僅包括前期價格。CRM實(shí)施、集成、附加組件、用戶培訓(xùn)和定期維護(hù)都需要以金錢和時間的形式進(jìn)行投資。您最終可能會為某些事情支付額外費(fèi)用，包括：

• 　　額外的數(shù)據(jù)存儲

• 　　其他用戶

• 　　24/7 支持

• 　　移動應(yīng)用訪問

• 　　離線訪問

　　也許最大的隱藏 CRM 成本是為最終失敗的實(shí)施支付的錢。為避免買家后悔，請做好功課，制定計劃，并確保提前提出重要問題。