使用CRM系統的全面客戶管理從第一次拜訪開始。
這里重要的是在第一次拜訪客戶期間本著將所有“關于客戶的信息”輸入CRM系統的精神來接近客戶，即盡可能收集客戶信息，可以按照公司在用的客戶信息表或者CRM的客戶登記表來了解掌握客戶信息。
（八駿CRM客戶信息表示例，可按需配置自定義字段）
當然，隨著商務談判的進行，很多事情都會變得清晰，但盡可能早地了解客戶的信息，對于獲得客戶的信任和談判很重要，對于提出有效的建議也很有價值在
因此，銷售人員必須把第一次拜訪做到“了解客戶幾乎所有信息的階段”。
要做到這一點，最有效的方法是分兩步獲取客戶信息：“初訪前調查”和“初訪時詢問”。僅靠第一次訪問幾乎不可能獲得所有信息，因此在第一次訪問的初步調查中保持詢問您不了解的信息的立場很重要。
因此，即使訂單丟失，客戶信息也會累積在CRM系統中，因此可以在產生潛在客戶階段和通過電話或電子郵件進行初步聯系的階段使用。
通過以這種方式使用CRM系統管理客戶，銷售部門整體可以使用以前只是個別銷售人員的信息來創造下一個客戶。
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