當您尋找CRM軟件時，了解您需要什么很重要。以下是您會在CRM系統中找到的常見功能，因此您可以決定哪些功能最適合您的業務。

引申閱讀：CRM功能清單（詳細版）

　　1、工作流程自動化

　　工作流自動化是系統移動方式和軟件內自動操作的基礎。例如，您可以將軟件設置為每當客戶在您的網站上填寫表格時自動向銷售代表發送消息。此功能在您的程序中移動某些程序和數據，最大限度地減少您的工作量并處理您團隊銷售和營銷任務的微小細節。

　　2、報告

　　CRM 報告分解了您的銷售和營銷數據，以幫助您更好地了解和分析潛在客戶、客戶的購買行為、您的團隊撥打的電話數量以及其他重要的營銷指標。有些 CRM 提供比其他更多的報告類型——有些允許您定制自己的報告指標——以及更多查看數據的方式，例如條形圖或餅圖。

　　3、客戶資料管理

　　了解您的客戶是經營成功企業的第一步。客戶數據管理工具可讓您清晰地組織客戶數據，幫助您改善客戶關系。

　　4、客制化/個性化定制

　　使您的 CRM 成為您自己的將減少使用它的學習曲線，并確保它提供您需要的信息。當一個程序是可定制的時，您可以選擇您想要的功能并塑造您的聯系人字段、儀表板、報告、擴展和插件，以最好地支持您的需求和預算。

　　5、第三方集成

　　第三方 CRM 集成提供了更廣泛的工具供您在系統中使用。您可以將您的 CRM 連接到具有 CRM 可能沒有的功能的程序，例如您的電子郵件營銷或會計軟件。這使您免于手動輸入您在另一個程序中已有的數據、不斷地在應用程序之間切換以及花錢為您的 CRM 購買額外的工具。

　　為確保您充分利用CRM系統，請在購買前概述您正在尋找和需要的內容。這將使您避免為永遠不會使用的功能多付錢。

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