當(dāng)您尋找CRM軟件時，了解您需要什么很重要。以下是您會在CRM系統(tǒng)中找到的常見功能，因此您可以決定哪些功能最適合您的業(yè)務(wù)。
引申閱讀：CRM功能清單（詳細版）
1、工作流程自動化
工作流自動化是系統(tǒng)移動方式和軟件內(nèi)自動操作的基礎(chǔ)。例如，您可以將軟件設(shè)置為每當(dāng)客戶在您的網(wǎng)站上填寫表格時自動向銷售代表發(fā)送消息。此功能在您的程序中移動某些程序和數(shù)據(jù)，最大限度地減少您的工作量并處理您團隊銷售和營銷任務(wù)的微小細節(jié)。
2、報告
CRM 報告分解了您的銷售和營銷數(shù)據(jù)，以幫助您更好地了解和分析潛在客戶、客戶的購買行為、您的團隊撥打的電話數(shù)量以及其他重要的營銷指標(biāo)。有些 CRM 提供比其他更多的報告類型——有些允許您定制自己的報告指標(biāo)——以及更多查看數(shù)據(jù)的方式，例如條形圖或餅圖。
3、客戶資料管理
了解您的客戶是經(jīng)營成功企業(yè)的第一步。客戶數(shù)據(jù)管理工具可讓您清晰地組織客戶數(shù)據(jù)，幫助您改善客戶關(guān)系。
4、客制化/個性化定制
使您的 CRM 成為您自己的將減少使用它的學(xué)習(xí)曲線，并確保它提供您需要的信息。當(dāng)一個程序是可定制的時，您可以選擇您想要的功能并塑造您的聯(lián)系人字段、儀表板、報告、擴展和插件，以最好地支持您的需求和預(yù)算。
5、第三方集成
第三方 CRM 集成提供了更廣泛的工具供您在系統(tǒng)中使用。您可以將您的 CRM 連接到具有 CRM 可能沒有的功能的程序，例如您的電子郵件營銷或會計軟件。這使您免于手動輸入您在另一個程序中已有的數(shù)據(jù)、不斷地在應(yīng)用程序之間切換以及花錢為您的 CRM 購買額外的工具。
為確保您充分利用CRM系統(tǒng)，請在購買前概述您正在尋找和需要的內(nèi)容。這將使您避免為永遠不會使用的功能多付錢。
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