客戶信息是企業的財產，如何管理客戶信息?通過Excel表格?CRM?還是放任銷售自行管理?不論什么方式，以下幾點對于管理客戶信息很重要。

　　1、決定管理內容

　　您要管理的內容因公司而異。自定義以僅管理您需要的內容，而不是遵循客戶檔案模板。

　　除了負責人的姓名、職務、聯系方式等信息外，我們還希望管理合同日期、購買日期、平均購買單價和累計銷售額等與收入相關的信息。如果負責人在商務談判過程中發生變化，最好同時管理新舊負責人信息。

　　2、完善的操作規程

　　在向多個部門介紹時，還需要統一操作規則。確定輸入法和客戶信息更新規則等工作流程，使部門之間沒有差異。

　　但是，不適合業務的操作規則會降低業務效率。最好讓每個部門有機會定期開會，檢查當前的操作規則是否有任何不便。如果規則太詳細，就會有更多的例外，所以避免過于嚴格的操作規則是安全的。

　　3、與其他系統的對接

　　此外，如果與外部系統聯動，可以輕松將數據導入CRM系統，進行更復雜的營銷分析。

　　因此，問題是“身份驗證”。對于每個系統的身份驗證工作，員工每天必須登錄多次。隨著賬戶數量的增加，管理員的管理變得復雜，為了降低成本而引入的系統甚至可能適得其反。

　　這就是“單點登錄”(SSO)機制發揮作用的地方。例如，假設您正在使用從公司外部訪問的內部業務系統和云服務。正常情況下，每個系統都需要登錄，但如果安裝了單點登錄，就可以像一個系統一樣使用，并且可以流暢訪問內部業務系統云服務。

　　即使在單點登錄機制中，云服務中也經常使用共享身份驗證信息的稱為“聯合”的身份驗證系統。在引入 CRM 系統時，建議同時檢查登錄機制。