假如您正在考慮CRM系統(tǒng)，直接進(jìn)入詳細(xì)的功能比較當(dāng)然很高效。但是，更好的方法是在花任何時(shí)間進(jìn)行CRM供應(yīng)商評(píng)估之前仔細(xì)檢查您的目標(biāo)。畢竟，如果不正確了解您的真實(shí)需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相關(guān)的?

開始了解您的CRM需求的最佳方法之一是設(shè)定一些基本目標(biāo)：

　　1、CRM的主要目標(biāo)

　　歸根結(jié)底，您的公司為什么需要CRM?實(shí)現(xiàn)100%用戶采用是一個(gè)必要的目標(biāo)，但這是采用新CRM的主要?jiǎng)訖C(jī)嗎?當(dāng)然不是。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，您需要一個(gè)CRM，該CRM將通過(guò)有效使用數(shù)據(jù)來(lái)幫助您增加收入并更快地發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　如果您是一家基于服務(wù)的企業(yè)，那么您的CRM的主要目標(biāo)可能是提升客戶關(guān)系并按時(shí)按規(guī)范交付項(xiàng)目。如果您是制造商，則可能正在尋找一種更好的方法來(lái)組織快速發(fā)展的生產(chǎn)，供應(yīng)，分銷，客戶和訂單數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。

　　首先要清楚地定義和記錄您的高級(jí)“為什么”，然后其他所有內(nèi)容都將落到實(shí)處。

　　2、次要CRM目標(biāo)

　　定義了主要目標(biāo)之后，就該確定次要目標(biāo)了。次要目標(biāo)可以有多種形式。有些易于跟蹤，而另一些則需要更多數(shù)據(jù)和調(diào)查。

　　在紙上寫下一些基本想法(您可以稍后對(duì)其進(jìn)行完善和改進(jìn))。這里有一些例子：

• 　　我們希望選擇并實(shí)施員工實(shí)際使用的CRM。

• 　　我們新的CRM將成為所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性的主要來(lái)源。

• 　　我們需要一個(gè)CRM，以幫助進(jìn)行銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷。

• 　　我們需要可擴(kuò)展并適應(yīng)我們快速變化的業(yè)務(wù)模型的CRM。

• 　　在接下來(lái)的90天內(nèi)，我們希望將原有的云租賃CRM遷移到私有化解決方案。

• 　　我們的目標(biāo)是使MQL與SQL的比率達(dá)到90%。

　　如您所見，定義CRM目標(biāo)與功能的關(guān)系較小，而與結(jié)果的關(guān)系較大。制定主要和輔助CRM目標(biāo)，并將其用作將來(lái)所有供應(yīng)商和功能分析的指南。您會(huì)驚訝于這一簡(jiǎn)單而重要的行為如何促進(jìn)利益相關(guān)者之間的更大一致性。

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