構建CRM軟件實施規劃的過程，核心是評估當前情形以及企業CRM的戰略目標,根據這些研究制訂出一系列的實施計劃，以便最大限度地提高效率并降低風險：
1.當前業務流程
各企業相同部門的職能、工作流程不一致，這是很常見的。你所制定的CRM實施規劃的第一個有用的步驟是把當前業務流程的運作方式記錄下來，這項工作達有可佳實踐的機會。
2.當前的客戶信息軟件
針對用于管理客戶信息或與客戶相關的流程的不同軟件,要創建一個目錄。這個目錄應該描述出每個應用軟件的使用者,其目的是什么， 與用戶面談,了解他們對每個應用程序優點和局限性的看法。
這個過程你可能會發現多個軟件保存了相同的信息,許多流程都需要重復地錄人到多個系統中，這種錯綜復雜的情況可能影響用戶的效率和員工之間的有效協作。
3.找到痛點
評估過程的一部分是在面向內部的團隊中 “找到痛點”,要追蹤用戶的抱怨：誰力主變更? 哪些團隊或功能始終無法符合預期?是否有更多員工離職?
對情況進行分析：最根本的問題是由什么引起的?誰受到了影響?解決這個痛點的業務價值是什么?解決這個痛點是否與企業的戰略目標相一致?
4.戰略目標
企業的戰略目標和戰略規劃在制定CRM實施規劃中起到非常重要的作用。它們可能是實施規劃計劃的直接來源，這可能需要改變CRM人員、流程和技術。 除了對整套CRM計劃有直接的貢獻之外,戰略目標還可以作為一個重要的透鏡來評估要在CRM實施規劃中包含哪些計劃。
5.技術問題
大多數CRM項目都涉及技術組件,因此了解企業的技術水平和IT實施規劃的情況對評估是很有幫助的,你可以相應地調整自己的實施規劃。
6.危險信號
即可能危及項目成功的問題的早期檢測為你提供了充足的時間來制定一個清除或避免它們的計劃。當進行評估時,應記錄你發現危險信號,并考慮如何解決它們。
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