檢測行業(yè)一般都有現(xiàn)場調(diào)查這一環(huán)節(jié)，對于現(xiàn)場調(diào)查的數(shù)據(jù)，八駿CRM系統(tǒng)可以很好地管理起來，并且方便又快捷。本文將介紹CRM系統(tǒng)如何進行現(xiàn)場調(diào)查?
現(xiàn)場調(diào)查有兩種方法：
第一種、在意向頁面新增：
第二種、在現(xiàn)場調(diào)查頁面直接新增：
第一種、在意向頁面新增：
入口：合同管理--銷售合同--意向
步驟：
1、打開合同管理，通過銷售合同找到意向頁面
2、選中合同，點擊頁面下方的【現(xiàn)場調(diào)查】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【提交】，等待審批，操作完成
如圖：
注意事項：選擇項目時不要選錯，必填項記得填寫。
第二種、在現(xiàn)場調(diào)查頁面直接新增：
入口：合同管理--銷售合同--現(xiàn)場調(diào)查
步驟：
1、打開合同管理，通過銷售合同找到現(xiàn)場調(diào)查頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【提交】，操作完成
如圖：
總結：現(xiàn)場調(diào)查可以用手機版系統(tǒng)錄入，解決了現(xiàn)場人員不方便帶紙筆或者電腦的問題，能及時的錄入數(shù)據(jù)，避免數(shù)據(jù)丟失。
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