門戶報表是很多企業管理層用戶非常喜歡的功能，一進入CRM系統就可以看到各式各樣的報表，實時掌握公司動態，對于行情分析、績效管控等起著重大作用。本文介紹八駿CRM自定義開發平臺如何制作門戶報表？
制作門戶報表
第一步：設置單表
第二步：新增門戶
步驟：
第一步：設置單表
入口：開發平臺--一覽表設計--單表
1、首先在一覽表設計處新建一個單表，將該表的權限設置為用作門戶部件。
2、在列中填充想要展現的數據，不能從數據實體中直接取的數據可以使用SQL實現。
第二步：新增門戶
入口：基本功能--組織信息--門戶管理
3、 在門戶管理中新增一個門戶，設置是否作為門戶菜單和是否自動打開，調整行列數，點擊生成。
4、在對應的窗口中選擇自己制作的列表部件，調整相關標題、邊框顏色，顯示圖標，部件高度。
5、調整該門戶顯示方式主要分為列表和圖表，如果列表數據過長可以設置內容滾動。
6、調整聚合方式，然后調整分系列和分析值。
7、上面完成后點擊授權，然后保存、預覽，如果顯示沒錯的話就算完成了
注意事項：
1、制作單表時，名稱是必填項，而且命名要唯一，避免與其他表產生歧義，權限一定要是“用作門戶部件”;
2、Sql數據源的優先級大于前面的“關聯表”、“固定過濾條件”、“默認排序”，意思是如果前后設置沖突，這邊設置的為最終結果
3、在門戶設置過程中，設置完成后一定要先保存、再預覽，不然無效果，
總結：八駿CRM系統可以根據用戶個性化需求配置門戶報表，大大減省人工成本，既準確有快速。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統咨詢，就關注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉載請注明出處：www.v1129.cn
本文來自于八駿科技 http://www.v1129.cn 八駿科技是專業的企業級CRM系統廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：CRM自定義開發如何設置主題顏色？ 標簽：crm開發 下一篇：CRM自定義開發如何實現表單字段自動填充
