高級版CRM中的全局搜索功能
使用CRM客戶管理系統(tǒng)時間越久，數(shù)據(jù)越多，當用戶查詢數(shù)據(jù)時，如何快速找到自己想要的數(shù)據(jù)呢?八駿CRM系統(tǒng)查詢功能非常靈活，支持全局搜索，支持全字段搜索，支持關(guān)鍵字搜索，本文重點講解全局搜索功能和查詢方案功能...
如何在CRM中調(diào)整審批流程？
在使用CRM系統(tǒng)的過程中，用戶經(jīng)常會用到審批功能，且公司發(fā)展過程中，審批流程會不斷優(yōu)化，得到調(diào)整。作為企業(yè)重要應(yīng)用軟件，怎么實現(xiàn)審批流程的隨需調(diào)整呢?本文重點介紹八駿CRM自定義開發(fā)平臺中如何調(diào)整審批流程?...
如何在CRM中添加跟進記錄？
為了增加項目的成交機會，銷售人員需要不斷跟進客戶意向，挖掘需求、解決疑慮，銷售人員通過拜訪客戶、跟進客戶來完成這些工作。使用CRM系統(tǒng)時，如果更加便捷的完成跟進記錄的新增呢?...
CRM系統(tǒng)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)（BI）數(shù)據(jù)看板
在實際工作中，為了更好的企業(yè)管理，實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)的監(jiān)控，管理者經(jīng)常需要查看數(shù)據(jù)報表，但每次查看統(tǒng)計數(shù)據(jù)都要進行詳細的匯總、統(tǒng)計、編制，十分繁瑣。能否將要查看的數(shù)據(jù)直接顯示在首頁，讓其打開系統(tǒng)就自動彈出...
高級版CRM中的預(yù)警功能及配置
在實際工作中，經(jīng)常會遇到需要長時間跟進的一些工作，但總會遇到一些問題：如日程安排好后時間太久容易忘記，到了安排的時間卻項目的細節(jié)記不清楚了，材料太多找不齊全等等問題。在 我們CRM系統(tǒng)中專為此提供了預(yù)警功...
如何在CRM中設(shè)置郵件管理？
郵件是企業(yè)與內(nèi)部員工，外部客戶溝通的重要工具。如果，使用傳統(tǒng)的郵件管理工具，是難以與客戶一對一掛鉤的，要追溯一個客戶所有的歷史郵件，一定需要單獨去查詢，如果是多部門對接，那每個對接人的郵箱中都會有...
高級版CRM系統(tǒng)支持中英文等多語種
針對一些跨國公司，如何讓不同地區(qū)、國家，使用不同語言的人使用一套CRM系統(tǒng)呢？八駿CRM系統(tǒng)支持多語種，可以配置不同語言，以幫助不同語種的員工無障礙使用一套CRM客戶管理系統(tǒng)。本文將重點介紹CRM中多語言的設(shè)置與...
如何設(shè)置CRM中的組織架構(gòu)？
組織架構(gòu)是crm系統(tǒng)最基本也最重要的功能，系統(tǒng)初次使用受限要編輯組織架構(gòu)。本文將重點講解如何設(shè)置組織架構(gòu)： 組織機構(gòu) 組織機構(gòu)分為組織機構(gòu)、職位體系、職員信息三個功能構(gòu)成；設(shè)置組織機構(gòu)分為三步； 一：在組織...
如何在CRM中報備客戶信息？
銷售人員客戶資源眾多怎么維護？客戶信息繁多怎么整理？與其他銷售人員的客戶重復(fù)怎么辦？請用crm系統(tǒng)報備客戶管理。crm系統(tǒng)中客戶信息功能專為解決銷售人員客戶維護，客戶信息整理，避免與其他人員客戶重復(fù)等問題。...
